Združevanje podvojenih strank

Datum objave: 15.01.2019

Se tudi vam dogaja, da v zmoti v program vnesete stranko kot novo, čeprav je že bila nekoč vnešena? Se zaradi tega za isto stranko izdajajo dokumenti na dveh različnih mestih?

Takšna situacija prinaša nekoliko zmede v pregled nad vašim poslovanjem, a nič za to. Z nekaj preprostimi koraki lahko podatke/dokumente prenesete oz. združite na eno mesto. Vse kar morate storiti je, da sledite primeru v spodnjih navodilih…

V zgornjem levem meniju kliknete na “Stranke”.

Izpiše se pregled strank:

Vidite lahko, da je stranka Tone Kralj s.p. vpisana dvakrat. Zanjo so bili izdani 3 računi, a so zaradi podvajanja stranke zabeleženi na dveh različnih mestih. Da bi dokumente združili, morate najprej poljubno izbrati (klikniti) enega od zapisov. Ker želite naprimer prenesti dva računa k enemu, že izdanemu računu, izberete prvi, levi zapis stranke, s klikom na njeno ime (Tone Kralj s.p.).

Stranka se izpiše. V njenem levem meniju najdete in kopirate ali si zapišete njeno interno številko (104433).

Vrnete se zopet med stranke:

Tokrat izberete (kliknete) zapis stranke, ki ga želite obdržati. V tem primeru je to desni zapis, z enim izdanim računom.

V levem stranskem meniju kliknite na “Združi stranke”. Ta opcija je na razpolago osebam, ki imajo pravico “Skrbnik”.

V obrazec, ki se prikaže prilepite oz. prepišite zgoraj omenjeno interno številko (pripadajočo stranki iz prvega zapisa; 104433).

Kliknete “Poišči stranko” in nato “Združi k obstoječi stranki”.

Podvojeni stranki se tako združita.

Med pregledom svojih strank najdete po novem sledeče:

Vidite lahko, da sta se zneska prometa seštela, prav tako število izdanih računov.

Kliknite na “prazno”stranko in nato v njenem levem meniju izberite “Izbriši stranko”.

Potrdite z “V redu”.

Končno stanje kaže samo eno beleženje dogajanja pri stranki.

Seznam prispevkov