Prvi koraki

Datum objave: 05.01.2020

Navigacija

Delovna tabla

Po uspešni prijavi vas program postavi na zaslon “Delovna tabla”, kjer je razdeljen na 3 sklope:

  1. Glavni meni. Se ne spreminja. Možnosti v njemu so odvisne od paketa:
    • Delovna tabla
    • Dokumenti – izdajamo lahko raznorazne dokumente (račune, predračune, dobavnice, …)
    • Prejeti računi
    • Stranke
    • Šifranti
    • Skladišče
    • Blagajna – pojavi se, ko imamo vključene davčne blagajne
    • PN – potni nalogi
    • Banka – uvoz bančnih izpiskov ter samodejni vnos plačil
    • Poz – potrdila o odkupu živine
    • Nalogi za prevoz
    • Pomoč – navodila za uporabo programa
    • Kontakt – če potrebujete pomoč, nas kontaktirajte preko tega obrazca
    • Nastavitve – raznorazne nastavitve programa
    • Odjava
  2. Pomožni (levi) meni. Ta se spreminja in je vezan na glavni zaslon. V njemu najdemo hitre akcije, ter možnosti, vezane na trenutni pogled glavnega zaslona.
  3. Glavni zaslon, kjer vidimo vse informacije oz. vnašamo nove zapise.

Začetne nastavitve

Da boste lahko izdali prvi račun (predračun, dobavnico, …), je potrebno nastaviti program. Spodaj so opisani koraki.

1. Podatki vašega podjetja

Podatki podjetja

V meniju Nastavitve, ter z izbiro opcije v levem meniju Podatki podjetja se nam odpre zaslon, kjer vpišemo osnovne podatke in shranimo.

Transakcijski račun

Ko to storimo, moramo vnesti še transakcijski račun. Nahaja se pod podatki podjetja, v sekciji Transakcijski računi (IBAN). To storimo s klikom na povezavo “Vnesi nov transakcijski račun”.

2. Podatki prijavljenega uporabnika

Podatki uporabnika

V meniju Nastavitve -> Uporabniki, uredimo svoje podatke. Obvezno moramo izpolniti polji ime in priimek. Če bomo izdajali gotovinske račune, je potrebno vnesti še davčno številko. V kolikor uporabljate modul potni nalogi, pa izpolnite še naslov. Tukaj lahko dodelite dostop še ostalim zaposlenim s klikom na gumb “Vnesi novega uporabnika” v levem meniju.

Navodila za davčne blagajne.

3. Vnos skladišča

Vnos skladišča
Vnos skladišča

Če imamo paket, kateri vključuje vodenje zaloge, potem moramo vnesti novo skladišče. To storimo v meniju Skladišče. Pod filtrom imamo opcijo Skladišča. Vnesemo novo skladišče npr. “Trgovina”. Navodila za materialno poslovanje.

4. Vnos stranke

Vnos stranke

Vsak izdan in prejet dokument mora imeti stranko. Če izdajamo dokumente fizičnim strankam in ne želimo pisati njenih podatkov, preprosto vnesemo stranko z nazivom npr. “Fizična stranka”.

Stranko vnesemo v meniju Stranke, s klikom na povezavo “Vnesi novo stranko”.

Če poznamo njeno davčno številko, bo sistem sam izpolnil podatke. Prav tako lahko poiščemo stranko po nazivu. Velja samo za pravne osebe v Sloveniji.

5. Vnos šifre

Vnos šifre

Vsakokrat, ko vnesemo nov dokument, moramo na njega napisati, kaj zaračunavamo. Npr. košnja trave. Ker se ta storitev ponavlja, jo vnesemo v meniju Šifranti. Seveda lahko vnesemo več različnih storitev, npr. košnja visoke trave, ki ima različno ceno. Tako ob ustvarjanju računa, samo izberemo storitev in sistem nam izpolni tudi ceno.

Če vodimo zalogo, moramo obvezno vnesti artikle, v nasprotnem primeru ne moremo voditi zaloge. Vrsta artikla mora biti blago.

Vnos prvega dokumenta

Ko smo pravilno nastavili program, lahko vnesemo naš prvi račun.

To storimo s klikom na meni Dokumenti. Poiščemo zelen plus pod napisom račun. Oglejte si postopek v spodnjem videu. Po istem postopku vnašamo tudi predračune ter ostale dokumente.

Vnos prvega računa